狙った女性を吹き矢で仕留めると、なんとその女性が「皮（スキン）」化してゲットできる！という特殊アイテムを持っている男がやりたい放題。この特殊アイテムは、ゲットしたスキンを着ぐるみのように着脱するだけで、完全にその人物になれてしまうという何とも恐ろしいアイテムです。
そんな「女体化スキン」を使って、巨乳OLとのレズビアンを楽しもうと画策した男。ターゲットであるOLさんの上司のスキンを被り、「頑張りすぎなのよ～」とマッサージ。いつもと違う異様な雰囲気で迫ってくる上司に困りつつも断れないOLさんは、徐々に服を脱がされてレズプレイを受け入れてしまうことに……。
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